Pinnacle Wealth
Réduisez l’écart entre la définition des objectifs et leur réalisation.
Nous travaillons avec nos clients pour créer des stratégies personnalisées axées sur une variété de produits et de services financiers
INVESTI - 1,3 G$+
PROFESSIONNELS EN PLACEMENT - 70+
CLIENTS - 10 000+
FONDÉ EN 2006
UNE CULTURE BASÉE SUR UNE APPROCHE DE LA CRÉATION DE RICHESSE
Les investisseurs ont des questions et des préoccupations spécifiques concernant leur santé financière globale et veulent des réponses précises. Nous proposons des produits et des services financiers conçus pour apporter des solutions claires et ciblées aux défis financiers complexes d'aujourd'hui.
OPPORTUNISTE
Notre approche opportuniste au sein du secteur des services financiers offre un accès direct aux investissements dans une gamme variée de sociétés privées et publiques.
ACCESSIBLE
Nous mettons l'accent sur de faibles barrières à l'entrée pour permettre aux investisseurs individuels d'accéder à des opportunités à chaque étape de leur croissance et de leur développement financier.
ACTIF
Nos clients sont soutenus par des professionnels de l'investissement dévoués qui ont pour mission de réduire l’écart entre leur situation financière actuelle et leurs objectifs pour l'avenir.
TRANSPARENT
Nos clients prennent des décisions éclairées et confiantes quant à leur avenir financier grâce à une vision transparente de nos opportunités d'investissement sur le marché privé et public.
POURQUOI PINNACLE WEALTH
FAIRE FACE AUX DÉFIS COMPLEXES DE LA CROISSANCE FINANCIÈRE ET DE LA DURABILITÉ
FISCALITÉ
La fiscalité est un élément fondamental à considérer dans la construction d’un portefeuille, car elle influence le rendement global pour tous les investisseurs.
STRATÉGIES DE LIQUIDITÉ
Les occasions de placement axées sur la liquidité peuvent contribuer à diversifier les stratégies de placement globales.
CROISSANCE DU CAPITAL
Les stratégies de croissance du capital sont conçues pour les investisseurs ayant des objectifs d'investissement à plus long terme.
Placements axés sur la génération de flux de trésorerie et de revenus stables au sein de portefeuilles individuels.
ÉDUCATION DES INVESTISSEURS
L'éducation financière est la première étape pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions financières judicieuses.
Portefeuilles construits avec des professionnels du placement afin de fournir des conseils et une planification en matière de durabilité.
GESTION DU RISQUE
Aborder les risques pouvant avoir une incidence sur la performance financière, depuis les stratégies initiales jusqu’à la gestion active du portefeuille.
DIVERSIFICATION
Stratégie essentielle d’atténuation des risques axée sur des placements corrélés au sein de l’ensemble de votre portefeuille de placement.
RISQUE DE L’INVESTISSEUR
Un profil de risque individuel complet est essentiel à la conception et à la construction du portefeuille pour tous les investisseurs.
AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS
Pinnacle Wealth est une société financière privée au Canada, dédiée à représenter et à collaborer avec des clients et des professionnels de l’industrie de premier plan. Nous restons dans les limites de notre expertise afin d’offrir une attention ciblée à notre clientèle visée.
INVESTISSEURS INDIVIDUELS
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
GESTIONNAIRES DE PLACEMENT
ÉMETTEURS DU MARCHÉ PRIVÉ
INSTITUTIONS
PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
L'INVESTISSEUR D'ABORD
Nous opérons selon un cadre impartial de création de valeur afin d’améliorer les résultats pour les parties prenantes et de déterminer l’admissibilité à notre plateforme et à nos produits.
Notre solide cadre de conformité et notre équipe spécialisée en finance d’entreprise travaillent ensemble pour répondre aux besoins réglementaires complexes de l’investisseur d’aujourd’hui.
ÉTABLISSEMENT DU PROFIL DE RISQUE
L’établissement du profil de risque du client comprend une compréhension complète des besoins, des objectifs et des circonstances pour chaque placement effectué.
POLITIQUES DE FINANCE D’ENTREPRISE
Pinnacle Wealth doit élaborer, mettre en œuvre et mettre à jour en continu sa politique de finance d’entreprise afin de satisfaire aux obligations réglementaires envers les clients et les partenaires de la société.
DILIGENCE RAISONNABLE SUPPLÉMENTAIRE
Pinnacle Wealth est tenu d’effectuer une diligence raisonnable supplémentaire s’il y a des raisons de remettre en question la validité d’un placement.
SURVEILLANCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Pinnacle Wealth a mis en place des processus stricts incluant une surveillance continue des changements importants touchant les valeurs mobilières approuvées vendues par la société.
PERTINENCE POUR LE CLIENT
Tous les professionnels du placement au sein de Pinnacle Wealth sont réglementés de manière à ne recommander des titres du marché dispensé qu’aux investisseurs pour lesquels un tel placement est approprié.